来所でもオンラインでも: 無料相談から契約、業務開始、お支払いまでの流れ

当事務所では、無料相談から見積書の説明、契約、お支払い方法の手続き、資料のやりとりまでを、事務所で対面でも進められます。オンラインや郵送でも進められます。どの段階も来所しなくても進められますし、顔を合わせて相談したい方は事務所にお越しください。この記事では、その流れを順にご説明します。契約書の見本と、お支払いの手続きで書いていただく書類の説明も載せています。

全体の流れは次の図のとおりです。

無料相談と見積書の説明は、事務所でもオンラインでも

無料相談は、初回から3回目まで原則無料で、1回あたり最大80分です。相談の形式は、事務所での対面、電話、オンライン（Google Meet）から選べます。特にご希望が無ければ、Google Meetで行います。

事業や依頼の中身を伺ったあと、見積書をお出しします。見積書の説明も、事務所でもオンラインでもできます。見積書では、スポット報酬（申告書の作成や記帳代行など、顧問料以外の報酬）の表と、月額顧問料の表を分けています。そのうえで、別紙に「お支払いスケジュールの例」を付けます。別紙では、月ごとに、顧問料、スポット報酬の分、その月のお支払いの合計を並べます。

表を分けて月ごとに並べるのは、いつからいくらのお支払いになるのかを、初めての方にも読み違えなく確かめていただくためです。次の見本は、見積書の別紙です。

見積書の本体の見本と、顧問料の決まり方は、報酬の決め方とお支払いの記事でご説明しています。

支払いスケジュールは、相談して決めます

申告書の作成などのスポット報酬は、1回でお支払いいただくと大きな金額になることがあります。そこで、毎月いくらずつお支払いいただくかは、お客様と相談して決めます。払い方は、一括払い、均等払い、資金繰りに合わせた払い方の3つの型から選んでいただきます。

一括払いは、スポット報酬を1回でお支払いいただく払い方です。均等払いは、契約の期間の各月に、スポット報酬を均等に割ってお支払いいただく払い方です。顧問契約が無い場合は、相談して決めた回数で割ります。資金繰りに合わせた払い方は、納税の月など選んだ月のお支払いを、顧問料も含めて0円にする払い方です。スポット報酬は残りの月に均等に割り、0円にした月の顧問料は、残りの月のうち顧問料のかかる月に均等に足します。納税の資金を手元に残していただくための払い方で、1年間のお支払いの合計は変わりません。

支払いスケジュールの期間は、契約の有効期間（最長1年）の中に収め、12か月を超えて分けることはしません。お支払いを0円にできるのは最大6か月で、お支払いのある月が少なくとも1か月残るようにします。均等に割るときは税込の額を1円単位で割り、割り切れない端数は最初のお支払いの月に足します。

3つの型でお支払いがどう変わるかは、料金シミュレーションで比べられます。見積書の別紙の支払いスケジュールは例で、最終的な支払いスケジュールは、相談したうえで業務委託契約書に書き、お客様と当事務所の双方が合意します。

業務委託契約書は、電子署名でお願いしています

業務委託契約書には、委託していただく業務の範囲、報酬の額、支払いの時期と方法などを書きます。支払いスケジュールは、契約書の別表に月ごとに書きます。次の見本は契約書のうち報酬の支払いについて定めた第7条を抜き出したものです。

別表の書き方は、次の見本のとおりです。2027年1月から12月までの1年間の契約で、スポット報酬6万1,600円（税込）を、資金繰りに合わせた払い方で分けた例です。顧問料は月額2万2,000円（税込）で、初回の顧問契約の特典で1月分から6月分までは0円です。確定申告の納税がある3月と、所得税の予定納税（第1期）がある7月はお支払いを0円にし、スポット報酬を残りの10か月で6,160円ずつお支払いいただきます。7月分の顧問料2万2,000円は、8月から12月に4,400円ずつ足します。

契約書の内容の説明は、事務所でもオンラインでもできます。署名は、原則としてGoogleドキュメントの電子署名でお願いしています。紙に印刷して押印し、郵送していただく手間がかかりません。お客様と当事務所の双方が、同じ書類に電子署名をします。

署名の流れは、Googleのヘルプ［1］によると次のとおりです。

1. 当事務所が、契約書のPDFに署名欄を置き、お客様のメールアドレスあてに署名をお願いします
2. お客様に、契約書へのリンクが入ったメールが届きます
3. リンクを開き、色の付いた署名欄に、名前を入力するか手で書いて署名します。日付などの欄も埋めます
4. 「完了としてマーク」を押し、利用規約を確かめて「同意して続行」を押します
5. 全員の署名が済むと、署名済みのPDFができ、完了を知らせるメールが届きます

署名済みのPDFの最後には、署名をお願いした日時や署名した日時を記録したページが付きます［1］。完了を知らせるメールには、署名済みのPDFへのリンクが入っています［1］。

お支払いは、口座振替かクレジットカードの毎月払い

毎月のお支払いは、お客様の預金口座からの口座振替か、クレジットカードの毎月払いのどちらかを選んでいただきます。当事務所は、どちらの手続きも決済代行会社の株式会社ゼウスに委託しています。

口座振替は、依頼書を郵送でやりとりします

口座振替を選んだ場合は、契約書とは別に「口座振替依頼書」を書いていただく必要があります。依頼書は収納企業の株式会社アプラスの様式で、金融機関の届出印を押していただく紙の書類です。当事務所から郵送でお送りし、郵送で返していただけます。

依頼書で書いていただくところは、次の図のとおりです［2］。当事務所の番号などは、あらかじめ印字した様式をお送りします。

依頼書には、金融機関に届け出ている印鑑を押してください。印鑑の違いやかすれ、口座番号や名義の違いがあると、書類が金融機関から戻ってきます［2］。依頼書をお預かりしてから金融機関で口座が登録されるまで、1か月ほどかかります［2］。振替日は毎月14日か27日で、土日祝日にあたるときは翌営業日になります［2］。

一部の信用組合やネット銀行など、口座振替を使えない金融機関があります［3］。無料相談のときに、お使いの金融機関を伺って確かめます。

クレジットカードの毎月払いは、初回にカードを登録します

クレジットカードの毎月払いを選んだ場合は、最初に、当事務所からお送りするメールのリンクを開き、決済の画面でカードを登録していただきます。2回目からは、登録したカードで毎月決済しますので、カードの番号を入れ直す必要はありません［4］。

口座振替やカードの毎月払いが始まるまでのお支払いは、銀行振込などの方法を相談して決めます。

業務は、お支払い方法の手続きを待たずに始めます

契約書の署名が済んだら、資料のやりとりを始めます。口座振替の登録には1か月ほどかかりますが、登録が済むのを待たずに業務を始めます。

資料は、事務所で受け渡すこともできますし（日時はご相談ください）、データで送っていただくことも、郵送していただくこともできます。紙の資料の送り方は、紙の資料は、レターパックで送るだけの記事でご説明しています。

お支払いは契約書の別表に書いた支払いスケジュールのとおりにお願いします。請求書と領収証の様式は、報酬の決め方とお支払いの記事に見本を載せています。

分からないことは、無料相談で聞いてください

支払いスケジュールをどう決めるか、電子署名やお支払いの手続きをどう進めるかなど、分からないことがあれば無料相談でそのまま聞いてください。初めての方は、予約フォーム（Googleカレンダー）からお申し込みください。事務所での対面を希望する場合は、フォームに書き添えてください。

本記事は2026年11月15日時点の当事務所の取り扱いに基づく説明です。手続きは変わることがありますので、最新の内容は見積書と契約書でご確認ください。