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サービス紹介
- 報酬の決め方とお支払い: 顧問料は月額2万円から、申告書だけの依頼も受けます
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顧問料は月額2万円（税込2.2万円）から個別に調整し、まず申告書の作成だけの依頼も受けます。見積書の見本と、申告書の作成などの報酬を分けて払う支払いスケジュールの例も載せています。
- 料金シミュレーションの使い方: 3人の架空の相談者で、年額とお支払いの月を試す
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料金シミュレーションの使い方を、架空の相談者3人の設例でご説明します。区分を複数選んで年額の幅を見る、初回の特典と2年目を比べる、見積書の金額を3案入れる、お支払いを0円にする月を選ぶ、の順に試せます。
- 来所でもオンラインでも: 無料相談から契約、業務開始、お支払いまでの流れ
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無料相談、見積書の説明、業務委託契約書への電子署名、お支払い方法の手続き、資料のやりとりまで、事務所で対面でも、オンラインや郵送でも進められます。支払いスケジュールの決め方と契約書の見本も載せています。
- 当事務所がお渡しする書類: 期中の試算表から、決算報告書と電子申告の控えまで
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顧問契約の期中には試算表と経営分析資料を、決算と申告のあとには決算報告書・経営分析資料・電子申告終了報告書などを一式にしてお渡しします。PDFでも、紙に綴じた冊子でも受け取れます。実際にお渡しした会社と個人事業の方の書類を、お名前と数字を伏せて紹介します。
- 紙の資料は、レターパックで送るだけ
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領収書や通帳の写しが紙のままでも、レターパックで事務所に送っていただければ、当事務所がスキャナで電子化して帳簿をつけます。送り方、届いてからの流れ、原本の保管をまとめました。
- 自分で記帳したい会社へ: 記帳ソフトの無償提供とスキャナの貸与
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経理担当者がいて、帳簿を自社でつけたい会社には、記帳ソフト（JDL IBEX）を無償で提供し、持ち運べるスキャナ（ScanSnap iX110）をお貸ししています。料金は、記帳代行の代わりに帳簿の確認・修正の料金（記帳代行の3分の1）です。
- 小さな会社の毎月の給与事務を、まとめて引き受けています
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毎月の給料計算と給料明細の作成、振込データの作成、給料から差し引いた住民税の納付の手続きまで、小さな会社の給与事務をまとめて引き受けています。顧問契約のお客様は、年5人分までの給料計算・源泉事務が顧問料に含まれます。
- 税務調査に備える: 税理士が確かめた内容を申告書に添える制度
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税理士が申告書を作るときに、どの帳簿を見て何を確かめたかを書いた書面を添えられる制度があります。添えた申告書について税務署が日時を知らせて調査するときは、税務代理の権限を示す書面を出している税理士から、その前に話を聞く手順になります。制度の中身と、当事務所が税務調査に関わる条件をまとめました。
- 税務調査に備える: 書面を添えている税理士は、アンケートの回答の約3割
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税理士が確かめた内容を申告書に添える書面は、どのくらい使われているのでしょうか。東京税理士会が会員に行ったアンケートでは、使っていると答えたのは回答の約3割でした。使わない理由や意見聴取の件数を、数字で紹介します。
- 創業と資金調達の相談: 事業計画と資金計画を一緒に考えます
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事業を始める方や広げたい方から、資金の準備の相談を受けています。事業計画と資金計画の考え方、日本政策金融公庫や金融機関への相談の仕方を一緒に考えます。申請書類の作成と提出は、ご本人か行政書士・社会保険労務士が行います。
- 事務所のホームページを作り直しました
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Googleサイトで作っていた事務所のホームページを、自前の静的サイトに作り直しました。料金の計算機と記事を置き、外部への通信を減らし、利用者をだます画面の作りを使わないことを確認項目にしています。
事務所の運営
- 大企業グループのDXの経験を、小さな事業の相談に生かす
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当事務所の所長は、本業でグループ全体の経営管理基盤のDXを検討するプロジェクトに関わっています。会社の規模や業務の設計で合う仕組みが違うという経験を、小規模事業者の相談に生かせると考えています。一人で事務所を回すための決まりも説明します。
- AIを使う事務所が、お客様の情報をどう守っているか
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当事務所は業務に生成AIを使っています。日本税理士会連合会のガイドラインに沿って定めた規程で、AIに任せること、読ませないもの、私（依田章宏）が確かめてから行うことを決めています。
- 相談の前に、一次資料で調べてから臨みます
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当事務所は一人で運営していますが、税金のご相談の前には、法令と国税庁の公表物、税理士向けの専門的な資料の順に調べ、集めた材料が今の法令に合っているかを確かめてから当日を迎えます。その段取りを説明します。
税理士の活動
- 区役所や税務署の無料相談を使ってみてください: 相談員として参加して感じたこと
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区役所や税務署では、税金の無料相談が開かれていることがあります。そこに住んでいる方や働いている方なら、会員にならなくても無料で使えることが多い窓口です。私が毎年相談員を務めている足立区役所の税務相談と、確定申告の時期の無料申告相談の仕組み、参加して感じたことを書きます。
- 足立区の士業合同よろず相談会で、ほかの専門家と一緒に相談を受けました
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足立区では毎年11月ごろ、8つの士業の専門家が一緒に区民の相談を受ける無料相談会が開かれます。2024年に税理士の相談員として参加して感じたことと、税金の範囲から外れる相談を当事務所がどう受け止めているかを書きます。
- 青色申告会を上手に使う: 説明会で税理士に相談する
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毎年の確定申告の時期に、青色申告会で準備された申告書を税理士として確かめ、送信しています。税理士でない職員の方が相談に応じられない仕組みと、消費税の2割特例・3割特例と一般課税の選び方、秋の説明会で税理士に相談する使い方をまとめます。
- 監査法人で仕訳の異常検知に携わった所長が、帳簿のどこを見るか
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統計学を学び、監査法人で会計監査と仕訳の異常検知の研究開発に携わった当事務所の所長が、帳簿を見るときの観点を、監査の基準と国税庁の資料に沿って説明します。前の年との比較、時期・科目・金額・説明の4つの見方です。
